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机械行业：需求旺盛和更加确定明年 11只评级
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来源： 国泰君安
作者：webcenter 发布时间：2007-11-01
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中国船舶：外高桥(行情 论坛)三期的扩建会进一步扩充产能和提升造船效率，为公司明年业绩增长提供动力。长兴岛基地08年上半年开始盈利，注入的时间表虽没确定，但预期会更加强烈。发动机业务和修船业务明年都将有较大幅度增长。从基本面看，公司明年的业绩增长的支撑因素很多，不过公司现有的市值于现代重工的75%左右，估值水平高低尚难判断，需要进一步的实地调研，维持谨慎增持评级。
广船国际(行情 论坛)：成品油船已经从去年的4400万美元，上涨到近期的4900万美元，涨幅10%以上，未来还会进一步上涨。公司造船效率尚有很大提升空间，会进一步释放产能，提升盈利能力。大集团，小公司，央企，资本运作有想像空间。不过，按我们的业绩预测估值优势一般，也是维持谨慎增持评级。
中集集团(行情 论坛)：随着集装箱船运力过剩情况的改善，我们预计公司的集装箱业务的盈利状况在未来两年将会有所改善，近期是该业务最坏的阶段。半挂车业务上半年出口的比重下降，原材料价格上涨，整体毛利不如去年，不过，该业务国内整合的力度较大，效益逐渐显现。总体看，公司收入增长较快，业务仍处于调整期，外延扩张的步伐不断，盈利情况转好值得期待。不过，近期业绩不甚理想，今年年报亮点不多，谨慎增持。
振华港机(行情 论坛)：公司增发后，融资将用于建设长兴岛基地陆域扩建项目、南通生产基地齿轮箱项目及补充流动资金，预计明年年初公司的产能紧张状况将开始改善。新业务海上重型的发展空间巨大，利润率较高，为公司未来几年业绩增长提供保证，维持增持评级。
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