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大地基础000426：信托股权之争获胜 参股包商银行强势出击
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来源：联合证券
作者：webcenter 发布时间：2007-11-12
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投资要点：
1.中诚信托公司4000万元股权(该公司2007年1-9月净利润41560万元)继续由公司享有，公司资产的盈利能力、流动性和变现能力得到提升；
2.联手中国大唐集团出资设立赤峰大唐富龙热电公司，投资建设赤峰市采暖供热热电联产工程，发展潜力不可低估；
3.大比例参股包头市商业银行，在城商行纷纷上市背景下公司未来一片光明。
一、4000万元中诚信托股权之争尘埃落定，参股包商银行一片光明
2007年11月8日公告,大地总公司同意通过资产置换方式转让给公司的中诚信托公司4000万元股权(该公司07年1-9月净利润41560万元)继续由公司享有，不再要求富龙集团返还，全部权益继续归大地基础所有。公司 在这场旷日持久的股权之争中最终获胜。中诚信托公司股权继续由公司享有，能够提高公司对非上市金融企业的投资额度，优化和改善公司的产业和资产结构，提高公司资产的盈利能力、流动性和变现能力，有利于提升公司的资产质量、内在投资价值和市场形象。除中诚信托外，公司其他金融资产亦是十分诱人。公司斥巨资参股赤峰市城市信用社，占股本比例为19.17%。07年10月27日公司公告,受让3家公司所持赤峰城市信用社各10.09%股权，公司成为绝对控股的大股东。06年12月，经银监会同意包头市商业银行吸收合并城市信用社，原城市信用社全部股权按照原始出资额转为包头市商业银行（已更名为包商银行）股权。在城商行纷纷上市背景下，公司所持股权大幅增值，公司未来发展一片光明。
二、联手大唐进军热电，煤炭资源注入后公司金融、地产、煤炭、电力全线开花
公司9月11日公告,出资24980万元(占49%)与中国大唐集团出资设立赤峰大唐富龙热电公司，投资建设赤峰市采暖供热热电联产工程。同时对公司非主导产业进行整合，实现"集中精力做大做强热电主导产业，收缩整合辅助产业"的战略目标。大唐集团是全国五大发电集团之一，中心直接治理的国 有独资公司、国务院批准的国家授权投资机构，携手大唐集团，公司可持续发展潜力巨大。在具体操作上，公司通过收购元宝山区国资公司所属煤炭矿业权完善了公司煤热电产业链，解决公司热电原料用煤问题，降低企业运营成本。根据公司介绍，拟收购的采矿权，位于内蒙古自治区赤峰市平庄煤田古山深部区。经内蒙古自治区国土资源厅备案证实，该煤矿资源储量为5100万吨，公司预计该煤炭资源的采矿权约在1.8亿元至2.2亿元之间。在地产方面，06年12月2.73亿元取得赤峰新城43万平米商业用地,打造和培育区域性房地产业，创造新的盈利模式和利润增长点。此外，省道206线赤峰至承德、北京的黄金通道在赤峰境内全线贯通，标志着大地基础公路产业步入了全面经营治理和稳步发展时期。
投资评级：兼具金融、地产、煤炭、电力等多重概念的大地基础各项资产盈利能力皆有保证，目前正处于起飞初期，投资价值正逐步显现。走势上，该股丝毫不理会大盘涨跌，在短期均线支撑下稳步运行于上升通道之中，强势迹象明显，一轮突破行情随时有望展开，建议重点关注。
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