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国金证券1日评级一览
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来源： 上海证券报
作者：webcenter 发布时间：2007-11-02
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国金证券给予一汽夏利(行情 论坛)（000927.SZ）(股吧，行情，资讯)“买入”的投资评级。
国金证券：给予赛马实业(行情 论坛)“买入”评级
国金证券11月1日发布投资报告，给予赛马实业(行情 论坛)（600449.SS）(股吧，行情，资讯)“买入”评级。
国金证券看重宁夏市场未来的发展：高集中度、高利润率、落后产能的淘汰、以及可以期待的需求稳定增长，都是赛马实业(行情 论坛)未来发展的良好甚至独特（高集中度）的外部环境。公司相当于宁夏区域内80％以上的新型干法水泥产能在区域内有绝对的控制力。国金证券认为赛马实业(行情 论坛)收购六盘山后，已经完成了在宁夏的布局。而赛马把完善内部的精细化管理当作是未来一个重点，将提升公司未来的毛利率水平。国金证券提醒投资者特别关注中材集团成为实际控制人带来的更大发展空间。国金证券认为，时机成熟时不排除中材依靠赛马实业(行情 论坛)的平台重点发展水泥产业，让赛马实业(行情 论坛)走出宁夏的可能性。
国金证券预计赛马实业(行情 论坛)07~09 年分别实现主营收入757、908、1,262 百万元，实现净利润分别达78、119、185 百万元，EPS 分别达0.539、0.823、1.285 元/股，考虑到赛马明年增发实施（发行8000 万股），08～09 摊薄后得EPS 分别为0.529、0.827 元/股。国金证券认为赛马实业(行情 论坛)未来6～12 个月合理价格为20 元，给予“买入”投资建议。
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